Toolkit

Strukturovaný audit technického dluhu AI systémů. 44 kontrolních bodů v 8 oblastech: data governance, správa modelu, integrace, testování, bezpečnost, monitoring, dokumentace a procesní governance. Výstupem je prioritizovaný plán nápravy. Structured technical debt audit for AI systems. 44 control points across 8 areas: data governance, model management, integration, testing, security, monitoring, documentation, and process governance. Output is a prioritised remediation plan.

7fázový framework pro řízení automatizačních projektů od nápadu po produkci. Pokrývá příjem podnětů, hodnocení procesu, IT posouzení, prioritizaci, solution design, delivery a post-implementační review. A 7-stage framework for managing automation opportunities from idea to production. Covers intake, process evaluation, IT assessment, prioritization, solution design, delivery, and post-implementation review.

Excel kalkulačka pro sestavení business case automatizace procesů. Zadejte vstupy procesu a získáte roční úspory, payback period a 5letou projekci cash flow. Obsahuje Business Case šablonu připravenou k prezentaci vedení. An Excel calculator for building the business case for process automation. Enter your process inputs and get annual savings, payback period and a 5-year cash flow projection. Includes a Business Case summary sheet ready to present to management.

Tabulka pro soupis AI nástrojů používaných v organizaci bez vědomí IT. Obsahuje skórovací kritéria (citlivost dat, počet uživatelů, data policy vendora, business kritičnost) a akční plán pro nástroje s vysokým rizikem. Spreadsheet for inventorying AI tools used in the organisation without IT's knowledge. Includes scoring criteria (data sensitivity, user count, vendor data policy, business criticality) and an action plan for high-risk tools.

Editovatelná šablona AI policy ve 4 sekcích: schválené nástroje, datová pravidla, schvalovací proces, postup při porušení. Součástí je matrice typ dat × typ nástroje s barevným odlišením Yes/No/Ask a seznam schválených nástrojů. Editable AI policy template in 4 sections: approved tools, data rules, approval process, breach procedure. Includes a data type × tool type matrix colour-coded Yes/No/Ask, and an approved tools list.

Verzovaný changelog pro prompty a konfigurace AI systémů. 20 řádků s polem Metric Before/After. Archiv plných textů pro rychlý rollback a pre-deployment checklist s 8 kontrolními body. Versioned changelog for AI system prompts and configurations. 20 rows with Metric Before/After fields. Full text archive for quick rollback and an 8-point pre-deployment checklist.

Váhová bodovací matrice pro Go/No-Go rozhodnutí u tendrů a obchodních příležitostí. 5 kritérií (velikost zakázky, geografie, certifikace, termín, industry fit), automatický výpočet celkového skóre a log pro kalibraci prahu relevance. Weighted scoring matrix for Go/No-Go decisions on tenders and business opportunities. 5 criteria (contract size, geography, certifications, deadline, industry fit), automatic total score calculation, and a relevance threshold calibration log.

Hodnocení vhodné úrovně autonomie pro 20 typických akcí AI agenta. Čtyři úrovně: Full Autonomy / Notify / Approve / Human Only. 10 red-flag příznaků nadměrné autonomie a eskalační log. Assessment of appropriate autonomy level for 20 typical AI agent actions. Four levels: Full Autonomy / Notify / Approve / Human Only. 10 red-flag warning signs of excessive autonomy and an escalation log.

Vážená rozhodovací matrice Build vs Buy pro AI agenty. 6 kritérií (TCO, čas nasazení, customizace, maintenance, vendor lock-in, data privacy), 3letý TCO kalkulátor a automatické doporučení. Weighted Build vs Buy decision matrix for AI agents. 6 criteria (TCO, deployment time, customisation, maintenance, vendor lock-in, data privacy), a 3-year TCO calculator, and automatic recommendation.

Měřte čistou úsporu, míru eskalace, náklady na údržbu a přesnost AI use case po 30, 60 a 90 dnech provozu, ne jen podle čísel z pilotu. Track net savings, escalation rate, maintenance cost and accuracy of an AI use case at 30, 60 and 90 days in production, not just the pilot numbers.

Definujte tři kategorie rozhodnutí, kde LLM nesmí mít poslední slovo, s konkrétním prahem a mechanismem technického vynucení pro každou z nich. Define three categories of decisions where an LLM must not have the final word, with a concrete threshold and enforcement mechanism for each.

Párujte každé číslo z AI výstupu se zdrojovými daty. Dvourychlostní pravidlo odlišuje interní dokumenty od výstupů pro vedení nebo externí komunikaci. Match every number from AI output against its source data. A two-speed rule separates internal documents from output going to management or external communication.

Porovnejte AI dodavatele podle 4 kritérií (přesnost na vašich datech, transparentnost, náklady na integraci, chování na okrajových případech) s automatickým váženým skóre. Compare AI vendors across 4 criteria (accuracy on your data, transparency, integration cost, edge-case behaviour) with an automatic weighted score.

Strukturovaná šablona pokrývající 21 rizikových scénářů napříč duplikáty, quarter-end vzorci, anomáliemi v částkách, mezerami v policy a vendor riziky. Ohodnoťte pravděpodobnost a dopad každého scénáře a zjistěte kde je vaše největší expozice. A structured scoring template covering 21 risk scenarios across duplicates, quarter-end patterns, amount anomalies, policy gaps and vendor risks. Score likelihood and impact for each scenario to identify where your highest exposure lies.

Porovnejte vaši stávající expense policy s 26 požadavky best practice v 5 oblastech: rozsah policy, schvalovací kontroly, dokumentace, limity výdajů a auditní kontroly. Identifikujte mezery a stanovte priority. Assess your current expense policy against 26 best-practice requirements across 5 areas: policy scope, approval controls, documentation, spend limits and audit controls. Identify gaps and prioritise actions.

16 detekčních pravidel s přesnou logikou, potřebnými datovými poli a doporučeným nástrojem (Power BI, Python nebo Excel). Pokrývá duplikáty, split transakce, quarter-end vzorce, schvalovací anomálie a vendor rizika. 16 detection rules with precise logic, required data fields and recommended tool (Power BI, Python or Excel). Covers duplicates, split transactions, quarter-end patterns, approval anomalies and vendor risks. Adapt thresholds to your data.

Odhadněte roční T&E leakage na základě výdajů, počtu zaměstnanců a vyspělosti kontrol. Ohodnoťte 8 klíčových kontrol a získejte odhadovanou míru leakage, roční ztrátu a potenciální úsporu — porovnáno s industry benchmarky. Estimate your annual T&E leakage based on spend, headcount and control maturity. Score 8 key controls and get an estimated leakage rate, annual loss and potential saving — benchmarked against industry data.

Ohodnoťte 30 kontrol procure-to-pay procesu ve 6 kategoriích: PR, vendor management, PO, goods receipt, invoice processing a platby. Automatický celkový score a gap summary s remediation plánem. Score 30 procure-to-pay controls across 6 categories: PR, vendor management, PO, goods receipt, invoice processing and payments. Automatic total score and gap summary with remediation plan.

40 uzávěrkových úkolů rozdělených do fází D-5 až D+3 s vlastníky a statusy. Vizuální close calendar a šablona pro sledování plnění. Pro finance controllery a accounting manažery. 40 close tasks across phases D-5 to D+3 with owners and statuses. Visual close calendar and completion tracking template. For finance controllers and accounting managers.

P&L struktura s automatickým výpočtem odchylek od rozpočtu, příznivé/nepříznivé hodnocení a commentary šablona pro prezentaci vedení. Waterfall chart data připravena. P&L structure with automatic variance calculations, favourable/adverse flagging, and a commentary template for management presentation. Waterfall chart data prepared.

25 audit areas ohodnocených inherentním rizikem a efektivitou kontrol. Automatický residual risk score určí priority a čtvrtletní plán. Log auditních zpráv s hodnocením výsledků. 25 audit areas scored by inherent risk and control effectiveness. Automatic residual risk score drives priority and quarterly planning. Audit report log with outcome ratings.

25 vzorových klasifikačních pravidel pro povinný HCP spend reporting v lifescience firmách. Podmínky: vendor, kategorie nákladu, výše transakce → výsledná HCP kategorie. Edge case log a definice kategorií dle EFPIA Transparency Code. 25 sample classification rules for mandatory HCP spend reporting in lifescience companies. Conditions: vendor, expense category, amount → resulting HCP category. Edge case log and category definitions per EFPIA Transparency Code.

Namátkový audit přesnosti automatické klasifikace transakcí. 30 řádků pro porovnání systémové klasifikace s manuálním review, přehled přesnosti po kategoriích a improvement log pro zpřesňování pravidel. Spot-check audit of automated transaction classification accuracy. 30 rows for comparing system classification against manual review, per-category accuracy summary, and improvement log for refining rules.

Zdokumentujte test každé kontroly: vzorek, výsledek, umístění důkazu a nápravné opatření. Barevně odlišený status Open/In Progress/Done. Document the test of every control: sample size, result, evidence location and remediation action. Colour-coded Open/In Progress/Done status.

Mapujte konfliktní kombinace rolí v ERP podle byznysového rizika. Ke každému nálezu přiřaďte řešení: zrušit roli, kompenzační kontrolu, nebo akceptovat riziko. Map conflicting ERP role combinations by business risk. Assign each finding a resolution: remove the role, a compensating control, or accepted risk.

Kontrolujte manuální zápisy podle tří rizikových kategorií (limit, stejný tvůrce a schvalovatel, těsně před uzávěrkou) se třemi klíčovými kontrolními otázkami. Review manual journal entries against three risk categories (threshold, same creator and approver, right before close) with three key control questions.

Odhalte fiktivní dodavatele podle shody bankovního účtu, adresy a vzorce fakturace. Automatické rizikové skóre a prevence oddělením práv na založení a schválení. Spot fictitious vendors through bank account, address and invoice pattern matches. Automatic risk scoring, plus prevention by separating creation and approval rights.

Definujte každé KPI ještě před tím, než začnete stavět dashboard. Registry 20 vzorových KPI, layout blueprint pro 6x4 grid a data dictionary. Zabraňuje dashboard rot způsobenému chybějícími vlastníky a zdroji dat. Define every KPI before you start building the dashboard. Registry of 20 sample KPIs, layout blueprint for a 6x4 grid, and data dictionary. Prevents dashboard rot caused by missing owners and data sources.

Ohodnoťte kvalitu datasetu ve 6 dimenzích: completeness, accuracy, consistency, timeliness, uniqueness, validity. 30 hodnotících kritérií, issue tracker, celkové hodnocení Good/Acceptable/Poor. Score a dataset across 6 dimensions: completeness, accuracy, consistency, timeliness, uniqueness, validity. 30 assessment criteria, issue tracker, overall Good/Acceptable/Poor rating.

Inventarizujte všechny reporty v organizaci a rozhodněte: Keep, Consolidate, Automate nebo Eliminate. Savings calculator ukazuje roční náklady na nevyužité reporty. Rationalization roadmap. Inventory all reports in the organisation and decide: Keep, Consolidate, Automate or Eliminate. Savings calculator shows annual cost of underused reports. Rationalisation roadmap.

Dokumentujte každou datovou transformaci: typ, vstupní/výstupní pole, business pravidlo, nástroj a testovací výsledek. Source register a version history pro úplnou auditní stopu analytické práce. Document every data transformation: type, input/output fields, business rule, tool, and test result. Source register and version history for a complete audit trail of analytical work.

Hodnocení 20 vzorových metrik pro výběr do manažerského dashboardu. Kritéria: actionability, frekvence rozhodnutí, dostupnost dat. Automatický výpočet skóre, list Top 5 metriky s cílem a vlastníkem a čtvrtletní review log. Evaluation of 20 sample metrics for selection into a management dashboard. Criteria: actionability, decision frequency, data availability. Automatic score calculation, Top 5 metrics sheet with target and owner, and a quarterly review log.

Přiřaďte přesně jednoho Accountable vlastníka ke každé datové doméně (zákazník, produkt, transakce, dodavatel, zaměstnanec) podle modelu RACI mezi IT a byznysem. Assign exactly one Accountable owner per data domain (customer, product, transaction, vendor, employee) using a RACI model between IT and the business.

Vizuální šablona pro zdokumentování cesty čísla od zdroje přes transformace až po finální report, včetně vlastníka každého kroku. A visual template for documenting a number's path from source through each transformation to the final report, including the owner of every step.

Zaznamenejte konflikty mezi CRM a ERP se stanoveným zdrojem pravdy pro každou doménu a systematickým řešením místo opakovaného hašení. Log conflicts between CRM and ERP with a designated source of truth for each domain, and a systematic resolution instead of repeated firefighting.

Kontrolujte nejen kdo má jaký přístup, ale i kdy ho naposledy použil. Zahrnuje krok pro offboarding a kontrolu proti aktuálnímu seznamu zaměstnanců z HR. Check not just who has what access, but when they last used it. Includes an offboarding step and a check against the current HR employee list.

Definujte retenční lhůty pro tři kategorie dat (účetní, smluvní, marketingová) s vazbou na konkrétní systém a způsob výmazu, včetně záloh a archivů. Define retention periods for three data categories (accounting, contractual, marketing) tied to a specific system and deletion method, including backups and archives.

Šablona pro strukturované 1:1 schůzky manažera s přímým podřízeným. Obsahuje sekce pro aktuální priority, bloky, zpětnou vazbu a sledování plnění cílů napříč schůzkami. A template for structured 1:1 meetings between a manager and their direct report. Includes sections for current priorities, blockers, feedback, and tracking goal progress across meetings.

Strukturovaný Excel plánovač pro onboarding nových členů týmu. Pokrývá cíle, klíčové aktivity, setkání a check-iny ve třech fázích: Learn (30 dní), Apply (60 dní) a Own (90 dní). Obsahuje dashboard milníků a log poznámek. A structured Excel planner for onboarding new team members. Covers goals, key activities, people to meet and check-ins across three phases: Learn (30 days), Apply (60 days) and Own (90 days). Includes a milestone dashboard and running notes log.

SIPOC procesní mapa s průvodcem pro každý ze 5 sloupců, facilitátorskými instrukcemi pro workshop a přehledem 5 nejčastějších chyb. Správný start každého procesního projektu. SIPOC process map with a guide for each of the 5 columns, facilitator instructions for a workshop, and the 5 most common mistakes. The right start for every process project.

Identifikujte 8 druhů plýtvání (TIM WOODS) ve vašem kancelářském procesu. Heat map vizualizuje kde je plýtvání nejvyšší. Action plán s odhadem měsíčních úspor v hodinách. Identify all 8 waste types (TIM WOODS) in your office process. Heat map shows where waste is highest. Action plan with estimated monthly savings in hours.

3 paralelní 5 Whys stromy, Fishbone kategorie pro manuální vyplnění, corrective action log s ověřením. Facilitátorský průvodce pro 90minutový RCA workshop. 3 parallel 5 Whys chains, Fishbone categories for manual completion, corrective action log with verification. Facilitator guide for a 90-minute RCA workshop.

Pipeline pro 30 zlepšovacích iniciativ s automatickým priority scoring, portfolio dashboard podle fáze a kategorie, měsíční benefit realisation tracker. Pro vedoucí zlepšovacích programů. Pipeline for 30 improvement initiatives with automatic priority scoring, portfolio dashboard by phase and category, month-by-month benefit realisation tracker. For continuous improvement leads.

Praktický Excel plánovač pro malé týmy, které začínají na LinkedIn. Obsahuje 8týdenní content calendar, banku nápadů s 25 připravenými tématy, průvodce 8 formáty postů a performance tracker s automatickým výpočtem engagement rate. A practical Excel planner for small teams starting out on LinkedIn. Includes an 8-week content calendar, a post ideas bank with 25 ready-to-use ideas, a content types guide for 8 proven formats, and a performance tracker with automatic engagement rate calculation.